Marché des semi-conducteurs automobiles, un potentiel énorme !

Adroit Market Research prédit que l’industrie mondiale des semi-conducteurs automobiles connaîtra une croissance annuelle de 10 %, pour atteindre 153 milliards de dollars d’ici 2032.

Le marché des semi-conducteurs automobiles devrait atteindre 59,9 milliards de dollars d'ici 2022, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,3 % de 2023 à 2032, pour atteindre 153,11 milliards de dollars.Le rapport attribue cette croissance à la popularité croissante des fonctionnalités d'infodivertissement et de connectivité embarquées, à la demande croissante de véhicules électriques (VE), à l'intégration continue des systèmes électroniques dans les véhicules et aux progrès de la technologie de conduite autonome.

Le rapport indique que cette croissance est due à la prévalence croissante des fonctionnalités de divertissement et de connectivité embarquées, à la demande croissante de véhicules électriques (VE), à l'intégration croissante des systèmes électroniques dans les véhicules et aux progrès de la technologie de conduite autonome.

Malgré les premiers défis posés par la pandémie de COVID-19 à la chaîne d’approvisionnement, le marché s’est montré résilient et continue de croître.Cela est principalement dû au rebond de l’industrie automobile et à l’adoption rapide d’une technologie de pointe en matière de semi-conducteurs.

Le marché automobile devient de plus en plus important pour les fabricants de puces.

Les secteurs automobile et industriel sont à l’origine de la croissance du marché des puces.

L’industrie des semi-conducteurs automobiles est florissante.

L'évolution vers les véhicules électriques et hybrides a conduit à une demande importante de semi-conducteurs de gestion de l'énergie, tels que ceux utilisés dans les systèmes de gestion de batterie et les dispositifs à semi-conducteurs pour les systèmes de propulsion électrique.

Un autre moteur du marché des semi-conducteurs automobiles est la demande de semi-conducteurs complexes pour les tâches liées à la création et à la mise en œuvre de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), notamment les fonctions de détection, de traitement et de conduite.De plus, le développement de véhicules intelligents et autonomes, ainsi que l'intégration de solutions connectées, ont accru la demande de semi-conducteurs automobiles, en particulier pour les applications liées au traitement avancé, aux réseaux embarqués et à la communication véhicule-à-tout (V2X).

Les analystes affirment que le marché des semi-conducteurs a atteint un tournant.

À long terme, les pénuries de puces pourraient nuire à l’industrie automobile.

La transition vers le transport électrique a entraîné une croissance continue de la demande de solutions semi-conductrices conçues spécifiquement pour les systèmes d'alimentation électrique, les systèmes de gestion de batteries et les infrastructures de recharge.Ce changement offre aux entreprises de semi-conducteurs la possibilité de créer des systèmes avancés de contrôle et de gestion de l’énergie adaptés aux véhicules électriques et hybrides.

La région Asie-Pacifique est un acteur important dans l'industrie des semi-conducteurs automobiles, dont le marché devrait être stimulé par la popularité croissante de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle dans l'industrie des semi-conducteurs automobiles de la région.

Puces automobiles : une révolution des semi-conducteurs de 840 milliards de dollars.

En 2028, les dispositifs semi-conducteurs automobiles atteindront 100 milliards d’unités.

Le marché des dispositifs à semi-conducteurs devrait passer de 43 milliards de dollars en 2022 à 84,3 milliards de dollars en 2028, avec un taux de croissance annuel composé élevé de 11,9 %.Le marché actuel indique que d'ici 2022, la valeur des dispositifs semi-conducteurs par véhicule est d'environ 540 dollars, et d'ici 2028, ce chiffre devrait augmenter jusqu'à environ 912 dollars, grâce à la mise en œuvre de l'ADAS et de l'électrification.

L’électrification et l’ADAS sont les principaux moteurs de l’innovation technologique.Le marché des dispositifs de puissance xEV connaîtra une croissance significative avec le soutien de la tendance à l’électrification, tirée par la forte promotion des modules SiC MOSFET.Des MCU dotés de nœuds de technologie avancée aussi petits que 16 nm/10 nm seront utilisés pour l'ADAS, y compris les contrôles de radar et d'autres capteurs.À long terme, les véhicules dotés de capacités de conduite autonome au-delà du niveau 3 (sans pilote) entraîneront une demande croissante de mémoire (DRAM) et de capacités de calcul.

Les expéditions de plaquettes, toutes tailles confondues, devraient passer d'environ 37,4 millions de pièces en 2022 à environ 50,5 millions de pièces en 2028. La mémoire et la logique sont les principaux contributeurs au volume d'expédition de plaquettes de 300 mm pour les applications automobiles.Le volume d'expédition de tranches de 300 mm est crucial pour cette industrie, car les MCU et la mémoire sont traités sur des tranches de cette taille.

En termes de nœuds, la plupart des plaquettes adopteront des nœuds technologiques de 350 nm et plus.Les dispositifs et modules d'alimentation discrets mesurent pour la plupart plus de 350 nm, ce qui représente la majorité du volume d'expédition de plaquettes.

De la pénurie à la résilience : remodeler la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs automobiles.

Pour l'électrification, l'intégration verticale devient de plus en plus populaire au sein de l'ensemble de l'usine automobile et peut être réalisée par divers moyens, tels qu'une intégration complète au niveau des composants, l'intégration du système et la sous-traitance pour produire des pièces selon le schéma, une coopération stratégique/un investissement direct avec fournisseurs de composants clés.Les chaînes d'approvisionnement automobiles traditionnelles doivent examiner en profondeur leur positionnement et se transformer par le biais de coentreprises, de fusions et d'acquisitions, de nouveaux investissements et de cessions pour maintenir un portefeuille de produits compétitif.Les stratégies des constructeurs automobiles varient selon le segment industriel et la région : l'électronique de puissance est un sous-segment populaire, dans lequel de nombreux constructeurs automobiles réalisent des investissements directs ;certains constructeurs OEM se concentrent sur des processeurs puissants principalement utilisés pour les applications ADAS/AD et cockpit ;Les équipementiers chinois sont plus enthousiastes à l’égard des investissements dans les semi-conducteurs, en partie grâce aux leçons tirées du différend commercial entre les États-Unis et la Chine.

Malgré l’importance cruciale des semi-conducteurs pour le changement de transformation en cours dans l’industrie automobile, la plupart des acteurs, qu’il s’agisse de fabricants d’équipement d’origine ou de fournisseurs de premier rang, n’ont pas encore formulé de stratégies claires en matière de semi-conducteurs.

La préparation de l’avenir nécessite une expertise spécifique en matière de technologie des semi-conducteurs et de chaîne d’approvisionnement.La complexité de la gestion des semi-conducteurs est nécessaire.Les équipementiers doivent donner la priorité aux unités de commande électroniques (ECU) et aux semi-conducteurs essentiels et établir de nouvelles relations avec les fabricants d'équipements et les sous-traitants.Différentes stratégies d'approvisionnement peuvent être mises en œuvre : achat direct (l'OEM achète les équipements directement auprès des fabricants de semi-conducteurs) ou achat dirigé (l'OEM désigne le sous-traitant auprès duquel acheter les semi-conducteurs).L’offre de semi-conducteurs reste limitée, d’autant plus que les nœuds matures restent peu attrayants pour les fabricants sous contrat.Dans cette situation, les fabricants d'équipements ont deux options : repenser les équipements en utilisant des nœuds plus petits (par exemple, comme le souhaite TSMC) ou s'appuyer davantage sur des sous-traitants chinois, le nombre de sous-traitants chinois devant augmenter considérablement au cours des prochaines années. grâce aux subventions du gouvernement.Les sous-traitants chinois implantés dans des nœuds matures pourraient représenter 33 % de l’ensemble du marché dans les années à venir.

Électrification, ADAS et informatique avancée : le trio gagnant de l'innovation dans le domaine des semi-conducteurs automobiles

Les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers commencent à innover dans la période « axée sur le marché ».Dans le même temps, les véhicules utilitaires moyens et lourds entament le processus d’électrification, principalement motivé par des incitations et des réglementations.La motorisation et l’électrification ont identifié quatre tendances technologiques : l’intégration de plusieurs systèmes haute tension ;800 V permet une charge rapide ;Composant clé 800 V, SiC construit une nouvelle chaîne d'approvisionnement ;les plateformes spécialisées pour les véhicules purement électriques deviennent de plus en plus populaires ;En plus du SiC, l'application du Si IGBT continue de croître, en particulier la solution potentielle de module hybride Si IGBT/SiC MOSFET, qui peut surmonter la barrière inhérente au coût élevé adoptée par le SiC.Ces dernières années, les applications automobiles ont été le principal moteur des dispositifs de puissance SiC, et nous prévoyons que cela continuera au cours des cinq prochaines années en raison de la forte pénétration des batteries 400 V et 800 V dans le domaine des BEV.EV/HEV est le principal moteur du SiC.

Sous la pression des réglementations de sécurité et de la volonté de certains équipementiers d’atteindre des niveaux d’autonomie plus élevés, l’adoption des ADAS augmente rapidement.Les capteurs ADAS se présentent sous diverses formes mais sont principalement composés de caméras, de radars, de lidar et d'ultrasons.Après les caméras et les radars, le lidar fait son entrée sur le marché de la conduite autonome.Bien que l’UE ou les États-Unis limitent le lidar aux véhicules de niveau F, les équipementiers chinois introduisent désormais des véhicules de niveau D.Ces véhicules sont beaucoup moins chers que les véhicules de niveau F et ont des volumes de production plus élevés, donc du lidar sera produit.En fait, plus de 25 équipementiers chinois différents mettent en œuvre le LiDAR dans leurs véhicules.

Les processeurs doivent gérer le flux de données en constante augmentation provenant de ces trois capteurs.Cette diversité de capteurs devrait perdurer, car aucun capteur ne peut à lui seul surveiller l'environnement du véhicule dans toutes les conditions.La puissance de calcul requise dépend de la complexité de la tâche, du nombre de capteurs, de la résolution de ces capteurs, de la complexité de la situation et du niveau de redondance requis.